Сэди просыпается голой в дворце королевы фейри, с шрамами на показ и без способности превращаться. Королева решает использовать её в жестоком спектакле с Коброй — змеиным альфой, который ненавидит женщин, но однажды уже не устоял перед ней в кладовке. Когда стражник толкает Сэди, Кобра рвёт цепи и убивает его на глазах всего королевства, а затем вырубает её, чтобы не лишать девственности перед миллионами зрителей.

Теперь обоих бросают в подземелья к Джаксу, где выясняется страшная правда: мир перевертышей — тюрьма, населённая похищенными альфами, а королева держит все нити в своих огненных ладонях. Сэди должна выжить в яме с крысами и кровью, пока двое альфов готовы сжечь королевство ради неё — и пока она сама решает, чья она: ничья, или та, чьё имя кто-то уже выжег на сердце.