Артур — Бард, один из немногих, кого фейри считают равным себе. Его песни удерживают смертельных пришельцев от уничтожения городов, а договоры с бессмертными спасают жизни обычным людям. Но цена высока: каждый поход в Феерию стирает из него человечность, превращая в холодное прекрасное существо, от которого боятся даже близкие.

Возвращаясь из очередного задания, он узнаёт об убийстве двоих бардов — тех, кто должен был быть неприкосновенен. Вскоре в Шале, где он недавно заключил мир с эльфами Туата де Данаан, появляется тварь: не фейри, но и не зверь, восстающая после любых ран и одержимая личной ненавистью к нему. Артур понимает, что кто-то намеренно создал орудие охоты на бардов — и что следующей мишенью станет он сам, если не разберётся, как уничтожить то, что не умирает.