Шутник — кваз с чешуйчатой зелёной кожей и мордой страшнее атомной войны — промышляет в Улье одиночными рейдами. Его собака Рыжий телепортируется и проходит сквозь стены, но оба застряли в мутных телах после неудачной чёрной жемчужины. Чтобы вернуться к человеческому облику, Шутнику нужна белая жемчужина — редчайший трофей со скреббера, которого в этих краях не видели годами.

Фитиль, глава соседнего стаба, подкидывает ему задание: перебить охрану института, угнать бронеколонну и выцарапать у пленного главаря место хранения жемчуга. Шутник берётся — две белые жемчужины уже в руке, одна для него, другая для упрямого пса, который не хочет снова становиться обычной собакой. Но пока Шутник ломает пленных и ждет Фитиля с подмогой, Рыжий обижается на принудительное возвращение в былой вид и исчезает в ночи — с ментальной связью, но без желания возвращаться.