Сюжет разворачивается в период, когда герои готовятся к решающей встрече с удельными князьями в Новгороде. На фоне угрозы надвигающейся армии кочевников, которая способна разрушить Стародум, главный герой и его спутники вынуждены решать вопросы подготовки, в том числе связанных с обеспечением продовольствия и укреплением позиций. Среди них — молодой князь Тимофей Гориславович, известный как Стародум, который столкнулся с необходимостью утвердиться в новом статусе и завоевать уважение среди окружающих.

Тимофей прибывает в Новгород с целью принять участие в собрании, где будут определять главенствующего князя. Его положение осложняется необходимостью выглядеть достойно перед остальными правителями, что побуждает его к покупки новой одежды и изучению настроений горожан. Вместе с Никодимом и Нежданом, который также претендует на власть и имеет собственную силу, Тимофей исследует город, сталкивается с непривычной для него обстановкой и пытается подготовиться к сложным переговорам. Отношения между братьями и их друзьями играют важную роль в развитии ситуации, поскольку внутренняя разногласия могут ослабить их позиции....