Сурт очнулся в пещере на краю Аланийского леса, охраняемый древним рогоносцем — гордым потомком драконов, который после поединка сам нашёл ему укрытие. Мальчишка обнаружил в себе странное духовное тело: наполовину человеческое, наполовину звериное, с золотым рогом во лбу. Его питомец Спарк тоже изменился до неузнаваемости, сбежал с Плодом Рождения и теперь бродит где-то в джунглях, наполненных магическими фруктами и чужими глазами.

Ламии-разведчицы уже нашли следы странной троицы, а Верховная жрица наг получила от богини весть о скором прибытии человеческого ребёнка — её будущего мужа. Сурт не подозревает, что чужой мир уже решил его судьбу, пока он лишь пытается выбраться из пещеры и понять, как жить с новой силой, которая ломает его изнутри.