В основе сюжета лежит ситуация, в которой главный герой находится под контролем необычного симбионта — древнего демона, что накладывает определённые ограничения и особенности на его жизнь и взаимодействие с миром. Герой — неэнгах, не принадлежащий к официальной касте энгах, но использующий их Слово, что уже ставит его в промежуточное положение между различными силами и законами. Его деятельность связана с соблюдением баланса миров, однако он нарушает установленные правила, что приводит к конфликтам и осложнениям.

Перемены начинаются с того, что он сталкивается с изгнанным Рубакой — существом, обладающим необычной анатомией и способностями. Встреча с ним заканчивается кровопролитием и погружением героя в сложные взаимоотношения между различными представителями мира энгах и их симбионтов. Появляется новый союзник — Джемулан, высший эльф и представитель расы сидов, обладающий силой и высоким статусом, который становится ключевой фигурой в дальнейших событиях. Герой вынужден ориентироваться в правилах, которые ему не до конца понятны, сталкиваясь с внутренними разногласиями среди своих соратников и требованиями гильдии....