Действие разворачивается в мире, где после войны с альвами было основано новое поселение, переживающее сложности с сохранением и развитием магических знаний. В деревне, куда решено отправиться главному герою и его спутникам, отсутствуют школы магии в классическом понимании, обучение детей происходит в домашних условиях, а магический потенциал населения направлен преимущественно на использование даров элементов, в частности земли, воздуха и воды. Решение посетить это селение принимается по итогам изучения воспоминаний местных жителей с помощью телепатических способностей, что позволяет получить необходимую информацию для оценки обстановки.

Главный герой, имеющий опыт и лидерские функции в группе, стремится принимать решения коллективно, учитывая мнения спутников. Он стоит перед задачей разобраться в текущем состоянии новых поселенцев и оценить возможности их развития, учитывая отсутствие профессиональных магов высокого уровня, а также происходящие внутри поселения социальные и организационные трудности. Обстановка усложняется тем, что город давно находится в состоянии стагнации, и часть жилых домов пустует, что говорит о скрытых проблемах в обществе, о которых даже местные жители не обладают полной информацией....