В начале повествования на первом уровне Изнанки идет бой между группой охотников и тварями, угрожая безопасности этого мира, находящегося в изоляции и пронизанного аномальной средой. Главный герой — молодой человек по имени Сергей — оказывается втянут в сложные взаимоотношения с разными слоями общества Изнанки, включая заключенных, магов, охотников и представителей власти. Его прошлое связано с потерей матери и необходимостью уйти из поселения, где отношение к магам остается враждебным, что предопределяет его осторожность и скрытность в новом окружении.

Сергей обладает необычными способностями, которые трудно скрыть, и часто оказывается в центре внимания из-за своей связи с загадочной сущностью, известной как Темный Призрак. Его умение распознавать слабые места в реальности, а также склонность к маскировке вызывают подозрения и интерес у представителей власти и охотников, осложняя его положение. Ему приходится балансировать между открытостью в кругу близких и необходимостью сохранять личную независимость и анонимность в более широком обществе, где на него воздействуют чужие интриги и неподтвержденные слухи....