В окрестностях Драгобужа установилась стабильная погода, что создает благоприятные условия для жизни и обучения. В Университете при княжестве идет процесс обучения волевым техникам, которые вызывают большой интерес у преподавателей. В центре событий оказывается молодой преподаватель по основам Тьмы — Т’мор. Его взгляд на магию отличается от общепринятого, и ему предстоит сталкиваться с непониманием и предубеждениями среди студентов и коллег. Ректор университета Ламов, несмотря на некоторые сомнения, привлекает его к важной миссии — защите представителей княжества.

Сюжет начинает развиваться, когда в Драгобуж прибывают послы ханьцев, а вместе с ними — сильный маг школы Разума. Князь Староозерного княжества просит предоставить магов для охраны послов. В число защитников обязательно входит Т’мор, что ставит его в сложную позицию: он должен проявить свои способности и преодолеть ограничения, наложенные слабостью защитных амулетов и сильным противником. Кроме того, в университете идет поиск и отбор вагантов — студентов с даром темной магии, которым предстоит освоить новые методы работы с источниками силы....