Азраэль Багровый правил десять тысяч лет, пока собственные генералы не открыли врата Пустоты под его цитаделью. Умирая, Князь Бездны запечатал сущность в запретный кристалл и бросил в хаос миров — чтобы найти пустой сосуд. Сосуд оказался семнадцатилетним Валерианом Ревеном, чья смерть от опухоли мозга прервалась за секунду до конца. Теперь древнейшее зло живёт в теле подростка, прикидывается сыном в семье инженера корпорации «Эхо Бездны» — той самой, что отправила рейдеров гробить владения Азраэля.

Сила восстанавливается слишком медленно, сканеры корпорации уже заподозрили аномалию, а младший брат Валериана — тринадцатилетний Ник с осколком чужого Князя в шкатулке — раскусил подмену за тридцать секунд. Азраэль должен научиться быть человеком, пока люди не научились видеть в нём монстра. Или пока он сам не перестал отличать жажду мести от голоса мальчика, чьё тело украл.