В результате Катаклизма мир оказался разрушен и населён существами с магическими способностями и технологиями. Сложная обстановка вынуждает героев искать новые способы выживания и восстановления. В центре внимания оказывается группа, в которой есть Майк — специалист по технологиям, занимающийся проектированием экзоскелетов и оружия, а также исследователь магических потоков и аномалий. В его распоряжении команда, в том числе Мэри — девушка, обладающая ограниченной способностью использовать магию на собственном теле, и Зёма, умеющий вести рукопашный бой. Вместе они совершают вылазки в опасные зоны, изучая технологии и магические явления для создания новых средств защиты и нападения.

Майк сталкивается с рядом технических и психологических трудностей: необходимость тренироваться без защиты экзоскелета вызывает у него панические приступы и физические ограничения. В то же время он продолжает работу над прототипом мушкета и совершенствованием комплексов рун, используя остатки технологий из повреждённого оборудования. Ситуация усложняется присутствием неопределённой магической аномалии, связанной с таинственным существом по имени Мутант Вуаль и влияющей на некоторых членов команды, в частности на Брайана. Между тем, Мэри тайно связана с организацией "Машинисты", которая стремится к равенству магов и использует технологические образцы для создания нового общества, что вызывает недоверие и напряжённость в группе....