Охотник на чудовищ Александр Волков возвращается в Великореченск с добычей, рассчитывая на заслуженный отдых. Но вместо покоя получает странную напарницу: юную колдунью Машу, чей долг он погасил, спасая от телесного наказания. Девушка преследует таинственного колдуна Пантелея, чьи магические твари терроризируют окрестности, а слуги — бессмертные тела, ускользающие от любой магической проверки. Маша утверждает, что сестра её попала в руки этого колдуна и исчезла.

Александр, чья интуиция редко подводит, чувствует: за этой историей кроется охота на крупную награду — если удастся объявить Пантелея в розыск. Но колдун слишком силён, слишком хитёр, и его цели тянутся дальше, чем кажется. Теперь охотник и колдунья связаны долгом и общей целью, а городские стены уже не защитят от того, что надвигается по следу Пантелея.