В одном из приграничных городков начинается подготовка к важной дуэли между могущественными адептами, которая проходит вдали от населённых пунктов — в Долине Семи Водопадов. Это место выбрано из-за его природных особенностей и удалённости, чтобы избежать разрушений в городе. За организацией сражения следят влиятельные представители кланов и аристократы, а также человек по имени Маркус Гринч, известный как Скабре. Он только начинает своё становление в роли мага и оказывается втянутым в сложные события, связанные с политикой и конфликтами кланов. Маркус выступает в роли наблюдателя и участника, его позиция ещё неустойчива, а ситуация вокруг напряжённая.

Маркус недавно получил от наставника планы, связанных с алхимиком по имени Брандей, который занимается торговлей важными препаратами для очищения Ядра. В момент, когда Брандей пытается провести крупную сделку в аукционном доме, ситуация обостряется — внезапно происходит нападение орков, что приводит к значительным разрушениям и гибели торговца. Это насильственное вмешательство меняет привычный порядок и поднимает градус конфликта. Вскоре после этого в центре событий оказываются представители самых разных рас и кланов, каждый из которых пытается использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Среди них — влиятельные лица, старейшины кланов, герои с разным уровнем духовной подготовки....