В основе сюжета лежит ситуация с похищением и угрозой жизни девочки, которую главные герои пытаются спасти и вывести из лаборатории, сопровождая ее с помощью Бориса. Среди участников оказывается Валькирия по прозвищу Смерть, обладающая знаниями и способностями, которые помогают справиться с возникающими опасностями. В процессе герои сталкиваются с необходимостью защищать и обеспечивать безопасность в сложных условиях, разыгрываются интриги между представителями разных Домов, в частности Дома Воды и Дома Черной Луны, где разворачиваются ключевые события.

Главный герой, называемый бастардом, находится в непростом положении — он ученик в магической школе и одновременно связанное лицо с могущественной Смертью. Его жизнь осложнена наличием особых обязанностей и ограничений, а также отношениями с наставниками и другими учениками. Он пытается разобраться в вопросах некромагии и понять роль новых союзников, таких как мальчик Владик, который становится слугой госпожи библиотекаря Валькирии. В их школьном окружении существует множество правил и традиций, которые регулируют взаимодействие и распределение ролей, что еще больше усложняет положение главного героя....