В мире, где социальная система построена на принципах, противоположных традиционной демократии, царит идея естественного отбора и оценки силы каждого человека. Общество управляется Первым, обладающим высшей властью, и характеризуется строгим разделением граждан по уровню их силы, ума и полезности. В таких условиях естественный отбор заменён соревнованиями и вызовами, позволяющими отстаивать свои права и имущество. Полиция и правосудие направлены на поддержание порядка и устранение асоциальных элементов, при этом преступность сведена к минимуму благодаря воспитанию и обеспечению основных потребностей граждан. Однако такая система отвергает концепции равенства и человечности, выступая за жесткое совершенствование физическое и интеллектуальное без учёта моральных качеств.

Маркус — астронавт из прошлого, оказавшийся в этом обществе, сталкивается с существующей реальностью, где все решения принимаются с позиции силы и рационализма. Он наблюдает отсутствие оппозиции и сопротивления, подавление любых форм протестов и демонстраций силовыми методами, и понимает, что идея равенства замещена суровым отбором слабых. Его взгляды о ценности человечности и эмоциональности вступают в конфронтацию с позицией представителей власти, особенно с агентом Каспаром и Первым, которые считают естественный отбор законом природы и основой эволюции. Маркус не принимает такую модель, указывая на потерю моральных качеств и риска уничтожения человечества в процессе гонки за физическим и интеллектуальным превосходством....