Эрик — сын чистого мага и тёмной магессы — остался один в подземном городе Алмазный Орех после смерти отца. Бежавший из захваченного синтами Эдема, он не успел пройти обучение, что позволило бы выжить в мире, пропитанном злобой: магической силой, усиливающей эмоции и превращающей людей в чудовищ. Любой всплеск страха или ненависти грозит Эрику не смертью, а мутацией.

В капсуле на нижнем уровне города у него остались считанные монеты и неделя проплаченного жилья, а единственная надежда — таинственная шкала в глазах, оставленная матерью, которая медленно заполняется от поглощённой злобы и обещает неизвестную инициацию. Чтобы не погибнуть и не обратиться в тварь, Эрику придётся научиться пропускать через себя ту самую силу, которую всю жизнь считал величайшим злом.