Мира Вэнь — студентка-маг с исчезающе слабым резервом, которая провалила экзамен по артефакторике и боится отчисления. В грязном проулке она спасает от воронов крошечного раненого ящера — и узнаёт, что перед ней Ксандриэль Игнис, двухтысячелетний дракон, проспавший пять веков. Мир изменился: магия угасла, драконы вымерли, а он сжался до размера ящерицы и умирает без подпитки. Единственный способ восстановить его резерв — женская сексуальная энергия, и Мира оказалась единственной магически одарённой женщиной в радиусе пятидесяти километров.

Она соглашается помочь, хотя никогда не испытывала оргазма с партнёром и зажата до предела. Ксандер начинает обучать её — не ради себя, а чтобы она научилась чувствовать собственное тело. С каждым сеансом он восстанавливается, а она открывает в себе способность к удовольствию и пробуждающуюся магию. Но для полного возвращения ему нужна человеческая форма, а для этого — гораздо больше энергии и гораздо большая близость, чем она готова дать.