Михаил Волков выиграл игру «Башня», получил покровительство князя и доступ к личной библиотеке ректора — но взлёт оказался опаснее падения. Особисты подозревают его в связи с демонами, хотя их приборы ничего не фиксируют: внутри Михаила живёт не демон, а падший ангел, питающийся негативом и оставляющий крылья на тени. Теперь существо постепенно пробуждается, а вместе с ним — старые враги и новые: граф Крылов объявил Дымовой своей будущей партией и предупредил Михаила держаться подальше.

Между тем бесовские черви разъедают тело татуировщика Смертина, и только рунные заклятия Михаила способны их обнаружить — но изгнать пока никак. Он должен вытянуть знания из падшего ангела, не позволив тому поглотить себя целиком, удержать равновесие между дворянской злобой и тайной, способной перевернуть всё представление о мире магии.