В центре внимания находится молодой человек, сталкивающийся с необычными обстоятельствами, связанными с магией и сверхъестественным миром. Его повседневная школьная жизнь осложняется тем, что он оказывается вовлечённым в конфликт между падшими и демонами, что ставит под угрозу его безопасность и принципы свободы. Герой поддерживает тесные отношения с сестрой и знакомится с новыми знакомыми, среди которых есть представители различных фракций, что добавляет напряжённости и сложностей в его окружение.

Появляется персонаж по имени Азазель, лидер падших, который предлагает главному герою сотрудничество и дипломатическую работу, что открывает перед ним новые возможности и новые обязательства. Взаимодействие с падшими требует от героя осторожности и осмотрительности, поскольку доверие к ним ограничено, а опасности высоки. Кроме того, он сталкивается с внутренними и внешними препятствиями — как среди врагов, так и среди союзников, что усложняет его задачи и вынуждает принимать сложные решения....