Антон Лерманов — псионик, скрывающийся под маской племянника Ликвидатора, человека, который уничтожает таких, как он. На императорском балу случайное знакомство с Великой Княжной Елизаветой оборачивается неожиданным союзом: она помогает ему выиграть спор у соперника, а он получает защиту в самом сердце вражеского логова. Но тайна Антона хрупка — Ликвидатор подозревает неладное, а в доме Романовских происходит нечто, что угрожает разрушить хрупкий баланс.

Когда дочь Ликвидатора приходит к Антону ночью с рассказом о голосе в её голове, голосе, который называет его Разрушителем и требует убийства, псионик понимает: его способности привлекли внимание чего-то древнего и враждебного. Теперь он вынужден спасать ту, которая должна была стать его врагом, рискуя раскрыть себя — и столкнуться лицом к лицу с силой, для которой он всего лишь орудие или угроза, которую нужно устранить.