Ниэль, Ник и Ланка приезжают на каникулы в глухую деревню к бабушке Ниэль, надеясь на покой после академических испытаний. Но покой оборачивается странной бессонницей: трое обнаруживают, что спят спокойно только рядом друг с другом. Их связь глубже, чем дружба или напарничество — магия Ника, неограниченная и самоопасная, требует противовеса, которым оказывается именно Ниэль.

Тень из древнего кольца, привязанная к Ниэль, раскрывает правду: на маге стоят печати, скрывающие дар, способный поглотить его разум и превратить в бездушное оружие. Пока троица пытается разобраться в тайне прошлого Ника и в собственной необъяснимой тяготе друг к другу, по окрестностям бродит нечто, что не должно существовать при дневном свете — предвестник скверны, которую никто не замечает. Каникулы превращаются в гонку: успеют ли они понять, как удержать Ника человеком, прежде чем его сила вырвется наружу — или кто-то решит устранить опасность раньше.