Жизнь Изабелл, посвящённой ведьме, была стабильной и устроенной. Она жила на берегу Средиземного моря в Италии, имела близких — мать, бабушку, подруг и даже постоянного мужчину, что среди ведьм встречается редко. Их сообщество строилось на особых правилах, один из которых предполагал, что ведьмы не знают своих отцов, поскольку при рождении ребёнка между двумя магами заключался специальный Контракт, после которого один родитель исчезал из жизни ребёнка. Отец в судьбе ведьмы не имел места. Однако однажды Изабелл сделала запрос в базу данных и узнала, что отец ищет с ней встречи уже десять лет. Это открытие стало для неё неожиданным и поставило под сомнение устоявшийся порядок.

Главная героиня заинтересовалась, как выглядит отец, получил ли её брат аналогичные способности, но мать и бабушка отказывались обсуждать этот вопрос. Решение к запросу в базу данных подогрело её любопытство и заставило задуматься о собственном происхождении. Ответ системы гласил, что отец готов встретиться в любое удобное время. Имя мужчины — Саид Шариф Эль Дин, сильный колдун-оборотень, член Совета и муж Елизаветы Разиной, обладатель сложного и опасного прошлого. Для Изабелл это стало настоящим шоком, ведь информация о нём и его деятельности среди магов была противоречивой. Кроме того, у неё нашли двух братьев, которые не унаследовали необычные способности....