Иньиго де Мендоса вернулся в Рим с полным мешком золота и ещё более полным — тайн. За спиной у него неапольское расследование, где он научился продавать индульгенции тем, кто не хотел их покупать, и молчать, когда инквизиторы допрашивали невинных. Его наставник стал папой Каликстом III, но вместо приближения Иньиго получает аудиенцию, на которой решится — возьмут ли его в число фаворитов или заточат в библиотеку подальше от власти.

Между тем Рим трещит от междоусобиц: одни кардиналы убивают других, а на улицах голодные оборванцы, вроде его бывшего секретаря, готовы зарезать за лучший лоскут. Иньиго знает цену деньгам и лжи, но ещё не знает, хватит ли этому горбатому мальчишке с железной волей цены, которую попросит за вхождение во власть сам папа.