Сюжет начинается с описания жизни в пустыне и города, называемого Умирающим, который постепенно возрождается благодаря переселению новых жителей. Главный герой — Ибрагим, опытный караванщик, который много лет возит грузы и письма, связанные с загадочным Старцем горы. Его деятельность требует осторожности и умения ориентироваться в непростых условиях пустыни и городских улиц, которые не имеют названий и часто меняются. Несмотря на трудности, Ибрагим поддерживает семейные связи и ведет привычный образ жизни.

В другом месте сюжета появляется визирь, столкнувшийся с угрозой со стороны самозванца, который построил новый дворец, сохранив старый для его разрушения времени и пустыни — сил, неподвластных магии. Визирь размышляет о предстоящих трудностях и необходимости действовать аккуратно и без спешки, готовясь к противостоянию. Для поддержания контроля он стремится найти надежных людей слуг, однако сталкивается с проблемой лжи и недоверия, выявляемых с помощью амулета правды, что осложняет реализацию планов....