Серия столкновений и опасных приключений происходит на территории, где миры и расы пересекаются в сложных отношениях. Главный герой, достигший восьмидесятого уровня, возглавляет небольшой клан, и его задачи связаны с развитием и защитой своей группы в этой непростой обстановке. Несмотря на наличие мощной экипировки и полезных способностей, он вынужден проявлять осторожность, чтобы избежать серьёзных проблем и сохранить свои ресурсы.

Начинается сюжет с того, что герой приезжает в город Мизбург, расположенный на материке Терра II. Здесь он сталкивается с многочисленными трудностями, связанными с соседями — орками, гоблинами и другими существами, чьи интересы пересекаются с его кланом. События резко меняются, когда в их районе появляется угроза в виде нападения гоблинов, возглавляемых капитаном дирижабля, который обладает высоким уровнем и поддержкой элитных помощников. В бою число врагов быстро уменьшается, но выявляется опасность ловушки, применённой против героя, полностью парализующей его на несколько секунд....