Кимми — неполноценная оборотень-ящерица, чей отец отрёкся от неё при рождении. Когда родной дядя продаёт её брата и сестру вместе с другими детьми-оборотнями, она бросается в погоню — мелкой, незаметной, но отчаянно храброй. В телеге похитителей она обнаруживает страшное: зачарованные ошейники, не дающие детям вернуть человеческий облик, и тайную цепочку торговцев, уводящих малышей за море.

Кимми спасает не только родных, но и случайно попавшего к ним избитого дракончика — сына главного имперского дознавателя, от которого скрывали его крылатую природу. Её уникальная способность снимать ошейники, недоступная никому другому, привлекает внимание самого лорда Корбеда. Вместо обещанной награды он предлагает ей работу в своём доме — и Кимми, бежавшая от нищеты с двумя детьми на руках, оказывается втянута в интриги столицы, где её «убожество» может оказаться редчайшим даром.