В центре сюжета находится мир, где существует магия и современные технологии, а город Маэрс-сити защищен от монстров охранным периметром. В этом мире черные маги занимают особое положение. Их искусство и знания, несмотря на незаконность, востребованы и влияют на происходящее в городе. Главный герой — Александр Думский, обладающий знаниями черной магии и связанный с различными магическими и криминальными слоями общества. Он сталкивается с последствиями нападения на свою альма-матер — влиятельную школу магии, где обучались представители высших слоев города.

События начинаются с взрыва, устроенного эсперами, которые опередили Алекса в разрушении его рабочего места. Этот инцидент сильно усложняет его положение и вызывает серьезные проблемы с контролем над ситуацией. Думский оказывается втянут в расследование, связанное с нападением на учебное заведение, и пытается понять, кто стоит за этим и какие силы замешаны — включая демонов и других опасных противников. Одновременно он вынужден вести тайную игру, сталкиваясь с ограничениями и препятствиями, которые ставит перед ним закон и социальные нормы....