Ксавий Вельдмар — третий сын барона, изгнанный за аккордеонную серенаду, оскорбившую идеальную невесту. Он мечтал о свободе, но свобода оказалась пустым кошельком, предательством друзей и ночью за кухонным корытом в таверне. Алессия Ворн — ведьма без клана, которую благородный демон использовал, опозорил и выбросил на дно Нижнего квартала. Она научилась выживать, обворовывая рогатых аристократов, и больше не верит никому.

Когда эти двое встречаются в худшей таверне города — он с пустыми карманами и гордыней сына барона, она с ножом за поясом и правилом не подпускать демонов ближе кинжала — каждый видит в другом лёгкую добычу. Но город не прощает одиночек: гильдийские ищейки выслеживают нелицензированных магов, а старые враги обоих уже выставили счета. Чтобы не погибнуть по отдельности, им придётся сыграть в одну опасную партию — и решить, кто кого обманет первым.