Ситуация в произведении складывается вокруг сложной борьбы с демонами, представителями сверхъестественного мира, которые проникают в людей в виде носителей. Главный герой находится в состоянии, когда в его теле обитает демон, что накладывает серьёзные ограничения на его жизнь и способности. Он вынужден принимать непростое решение и соглашаться на условия ордена, который предлагает сдерживать демона с помощью особого зелья, ослабляющего его влияние. Это положение сопровождается не только физическими трудностями, но и психологическими переживаниями из-за постепенного ухудшения своих возможностей.

Нарушением привычного порядка становится появление новых знаний о демонах, их природе и методах борьбы с ними. Исследования, проведённые Торой — знакомой героя — раскрывают особенности демонов реальности, их «окукливание» и возрождение из частей, а также то, что уничтожение этих существ требует совместных усилий многих магов и сложных ритуалов. Информация о демоне Десане и попытках разделить его на части становится отправной точкой для понимания общих проблем с такими созданиями. Ситуация осложняется тем, что существующие методы борьбы не дают полного результата, а части демонов могут вновь обрести силу, если найдут носителей....