Сюжет развивается вокруг загадок, связанных с драконами и их потомками, а также магией, которая влияет на мир и людей в нем. В основе истории лежит вопрос происхождения драконьих глаз у людей, которые рождаются серыми магами, обладающими ослабленным магическим даром, и связана ли эта особенность с древним драконьим родом. Главный герой, волшебник Тобиус, изучает эти загадки, пытаясь понять свою собственную природу и место в событиях вокруг него. Он сталкивается с необходимостью получить знания из древних источников и магических артефактов, таких как Шкатулка Откровений, чтобы пролить свет на прошлое и разобраться в наследии драконовых бастардов — особой группы, имевшей связь с императорами-драконами.

Тобиус начинает свои поиски в библиотеке и архивах, где получает доступ к редким и древним книгам. Он погружается в изучение истории и магии, одновременно испытывая физические и магические трудности, связанные с применением собственной гурханы — внутреннего энергетического ресурса мага. Ему приходится преодолевать усталость и боль, ведь для использования магии требуется жертва со стороны тела. В процессе исследований герой обнаруживает сложные политические и социальные обстоятельства, связанные с властью, наследием и тайнами прошлого. Встречи с влиятельными лицами, в том числе с королём Бейероном Третьим Картореном и могущественными магами, меняют ход событий и открывают новые перспективы для Тобиуса....