Эн родилась без денотата — знака магического таланта, который есть у каждого в Верхнем мире. В сером мире цветных чудес она осталась единственной «пустышкой», обречённой истлеть без магии к совершеннолетию. Но у Эн есть дар, которого не касается правило: абсолютная память и твёрдое намерение вырваться из роли жалкого объекта чужой заботы.

Она подделывает денотат, угоняет летательный аппарат и прорывается сквозь силовое поле островов в Нижний мир — туда, где, по легендам, затаился древний источник искры. Однако приземление оборачивается аварией, а встреча с местным жителем Эдом приносит не ответы, а кафф на ухе — клеймо рабыни, горящее при каждой попытке уйти. Теперь Эн должна вырваться от хозяина, который слышит её мысли, разобраться в чужом мире кланов и заклинателей змей, и найти источник, пока кафф не стал оковами навсегда.