В центре внимания оказывается операция российской разведки, направленная на возвращение в страну уникального специалиста Алекса Циммермана, обладателя экстрасенсорных способностей. Главой Службы внешней разведки Михаилом Ефимовичем Фрадковым ведётся расследование провала сложной спецоперации, в ходе которой погибли привлечённые исполнители. Нарушение плана приводит к возникновению серьёзных вопросов, связанных с непредвиденными обстоятельствами и возможными ошибками в подготовке. Премьер-министр и представители безопасности выслушивают доклады, анализируют причины и пытаются понять мотивы и последствия неудачи, при этом выявляя внутренние противоречия и сомнения в руководстве отдельными службами.

Параллельно развивается сюжет, связанный с Алексом Циммерманом, который недавно приехал в Европу для стажировки в фармацевтическом концерне Новартис. Его навыки и прошлое вызывают интерес со стороны различных организаций, а личные обстоятельства и попытки справиться с прошлым создают фон для более широкой интриги. Его взаимодействия с коллегами и связями с руководством клиники, где он проходит обучение, накладываются на вопросы безопасности и выборов, которые предстоит сделать. Столкнувшись с неожиданными визитами и сложными обстоятельствами, он пытается найти своё место и понять, кто стоит за проявляющимся вниманием....