Хуа Линь — переселенка из мира без духовных сил, десять лет прячущаяся на горе Е под крылом покойного главы школы Сяофэн. Она выстроила вокруг себя славу бесполезной отшельницы: не летаёт на мечах, не тренируется, не спускается с горы. Но когда глава Чжу Сюй насильно включает её в отряд против демонической секты Сюэян, она попадает в ловушку, которую «опытные» соученики проглядели. Во тьме подземелья Хуа Линь становится единственной свидетельницей обряда рождения нового Верховного Владыки — мальчика, которому ценой жизней одиннадцати детей вдохнули чужую силу.

Её находят позже, полубезумную, с разбитой головой и опустошёнными меридианами. Старейшины объявляют: секта Сюэян уничтожена, обряд был фальшивкой, нового Владыки не существует. Хуа Линь знает — они либо ошибаются, либо лгут. А тот, кто видел истинное лицо зла, уже не может притворяться, что зло побеждено.