В центре сюжета оказывается группа персонажей, оказавшихся в сложных обстоятельствах на территории, населённой драконианцами — разумной расой с выраженной недружелюбной позицией к чужакам. Среди них — среброволосый эльф, ведьма, двое эльфов-изгоев, молодой мужчина, стремящийся стать охранником караванов, эльфийский принц, рыцарь Толеснал и его оруженосец. Они находятся в путешествии по Урдальским горам, пытаясь разобраться в таинственных событиях, связанных с отсутствием информации о загадочном городе и присутствием драконов. Главная задача — добраться до Драконьего острова и выяснить правду о случившемся, опираясь на возможную помощь старой драконицы.

Сложности начинаются с того, что рыцарь, которым рассчитывали воспользоваться для защиты и выполнения рискованных заданий, оказывается плохо подготовлен к предстоящим испытаниям: его внешний вид и снаряжение не соответствуют славе и титулу, а его поведение вызывает сомнения у окружающих. Появление драконианцев усиливает напряжённость, демонстрируя серьёзность угрозы. Эти существа вооружены и хорошо экипированы, вызывая у группы ощущение её уязвимости и недостаточной готовности к потенциальному конфликту. Появляются внутренние разногласия и сложное понимание роли различных участников, а условия, в которых они вынуждены действовать, становятся всё более жёсткими....