Прошли века. Баланс нарушен. Морэгов на земле рождается все меньше и меньше. Древнее зло поднимает голову.

На фоне надвигающейся катастрофы разворачивается история князя-морэга Тьяро и земной княгини Элизы. Их брак — союз расчёта и долга, но сердце Элизы горит надеждой на взаимность, тогда как Тьяро, не являясь человеком, не в силах понять и разделить чувства людей и не готов любить. Их путь — это череда горьких потерь, разочарований, тяжких сомнений и непримиримой борьбы: с врагами,  судьбой и самими собой.

Когда морэгов почти не осталось, а драконы вновь вырываются на свободу, судьба мира оказывается висящей на волоске. Плен, изгнание, предательство и прощение — практически каждый герой, проходя сложнейшие испытания, меняется, взрослеет и находит в себе силу противостоять злу.

Это эпическая история о вечной борьбе света и тьмы в самобытном, наполненном старинными сказками и легендами мире, где героями не рождаются, а становятся. Где даже самые могущественные должны научиться любить, чтобы победить. Где вера, прощение и верность становятся оружием сильнее любой магии.