Верховный маг Ишар-Мор погибает в родном мире — и пробуждается в теле чужого сына. Четырнадцатилетний Лег Ондо, наследник клана Бурого Медведя, лежит без дыхания после падения с дерева, пока его отец не решает заполнить пустую оболочку чужой душой. Вместо покойного мальчишки в клане оказывается изгнанный маг, лишённый памяти о прошлых жизнях и вынужденный притворяться тем, кем не является. Он не знает законов чужого мира, не помнит собственной магии, не понимает, почему вокруг него шепчутся о предательстве и древней вражде.

Но когда на границе клана появляются гоблины с запрещённым оружием, а за ними — люди в чёрной броне с эмблемой императорской Гадюки, притворство перестаёт быть выбором. Теперь это единственный способ выжить. Потому что тот, кто узнает, чья душа скрывается под маской Лега Ондо, не оставит от клана Бурого Медведя ни следа.