В центре внимания оказывается молодой человек Илий, который оказывается вовлечён в сложные политические и магические интриги при дворе нагорного королевства. Он получает важный титул — королевский шут, что накладывает на него особые обязанности и ставит в положение, полное опасностей и ограничений. Его положение непростое: с одной стороны, Илий должен развлекать и развлекаться, с другой — ему предстоит быть советником и посредником между королём Ипроханом и влиятельными фигурами при дворе, включая Первую Советницу Веблию, которая относится к нему с враждебностью.

Сюжет начинается с прибытия Илия во дворец, где он быстро сталкивается с суровой реальностью и неприветливой атмосферой. Его пытливый ум и умение владеть карточными играми становятся инструментом для завоевания доверия и поиска своего места среди придворных. Вместе с тем, отношения с Первой Советницей осложняются, и вокруг молодого шута формируется сеть сложных взаимоотношений, основанных на недоверии и необходимости осторожного взаимодействия с властью. Важную роль играет также маг Кортинар, который помогает Илию освоить навыки, необходимые для выживания и выполнения миссии шутовского двора....