В центре сюжета стоит город Пи-ле де-ла-Луар, где обостряется борьба с загадочной Сапфировой сектой и где действуют менталисты — маги, обладающие способностью читать мысли и навязывать свою волю. Главная героиня, Блэр Стоунхейв, владелица популярной таверны и одна из тех, кто сталкивается с этими магическими угрозами. Она также связана с аристократией и имеет влияние благодаря своему знакомству с императрицей Лисси Миртеорон, что придаёт ей необычную позицию между обывателями и властью. Блэр сохраняет независимость и ведёт свою деятельность в обход официальных органов, выступая посредником для различных полулегальных сделок, включая работу с менталистами.

Обстановка напряжена из-за появления хаоситских магов в стазисе и попыток раскрыть их тайны, а также из-за опасности, исходящей от союзников и врагов среди аристократии. Императрица Лисси, ставшая подругой Блэр, поручает героине организовать необычный благотворительный бал, который должен привлечь внимание и собрать средства для медицинских учреждений. Перед Блэр встают задачи организации мероприятия в условиях политической и магической нестабильности, а также необходимость противостоять нападающим, среди которых оказывается менталист, пытающийся захватить её силой воли. Ситуация осложняется тем, что враги обладают магическими способностями, и обычные методы борьбы оказываются недостаточными....