Грей — маг воздуха и перевертыш, впервые обретший свободу после жизни в академических стенах. Назначение в захудалое отделение Гильдии Воздуха в Вольном городе Килдер обещало спокойную практику, но вместо этого подарило хитроумного предателя и пропавший небесный корабль — боевую машину, чья тайна исчезновения грозит катастрофой для всей гильдии. Теперь на его плечах лежат чужие долги, украденная казна и единственный шанс отыскать след «Верного» прежде, чем враги воспользуются слабостью Воздуха.

Помощь приходит оттуда, откуда не ждал: от лисицы-оборотня Розы, чьи метательные кинжалы оказываются вернее слов, а улыбка скрывает клыки, способные перегрызть любую передрягу. Вместе им предстоит выйти за городские ворота — навстречу дороге, где ветер несет запах цветов и предательства, где каждый встречный может оказаться охотником на магов, а каждый союзник — следующим, кто воткнет нож в спину.