Андрей, попавший в тело неандертальца и ставший Эссу из семьи Гррх, вернулся в каньон после плена у кроманьонцев. За Большой рекой готовится к пересечению могучее племя темнокожих — слишком многочисленное, чтобы его остановили бронзовые наконечники и хитрость. Равнина, где остались последние семьи «старых людей», обречена стать полем битвы, которую не выиграть. Единственный шанс — Долгая дорога на Восход, к землям за сотни зим, где нет людей, но есть стада, о которых охотники не могут и мечтать.

Убедить семью Гррх уйти было просто. Сложнее — уговорить белогорцев, длинноногих и лесовиков бросить всё, пока лёд на реке ещё держит, и пуститься в путь, от которого многие не дойдут. А время сжимается: первые разведчики уже появились на равнине, а за ними — целые племена.