Действие развивается в необычном Лесу, где нет привычного течения времени и перемен в природе. Этот Лес не похож на обычные леса — деревья здесь древние и высокие, пространство населено магическими существами и духами. Среди них живёт мальчик по имени Нориэль, молодой эльф, обладающий связью с духами природы. Он отличается от своих сородичей тем, что осознаёт скуку и однообразие этого мира, в котором не происходит никаких изменений. Его окружение — спокойные и вечные существа, не привыкшие к активным действиям и переменам.

Нориэль сталкивается с необходимостью адаптироваться к новому темпу жизни, в частности после встречи с человеком и контакта с варваром Маликом, который становится важной фигурой в его судьбе. Через Малик в мир Нориэля входят конфликты, которых он прежде не видел. Отношения между племенами обретают напряжённость, начинается война, и мальчик начинает понимать, что ситуация сложнее и глубже, чем казалось сначала. При этом Нориэлю приходится решать внутренние и внешние задачи: сохранить образ и тайну Малик, получать знания от старших и осознавать масштабы перемен вокруг....