Нориэль — единственный ребёнок среди бессмертных эльфов Леса, где не бывает ночи и смерти, где каждый день похож на предыдущий. Скука грызёт его сильнее, чем любая голодная зима, пока буря не приносит в Лес девочку Айшу — человека, чья жизнь мелькает мгновением в сравнении с вечностью эльфов. Она учит его игре на флейте, он учится у неё странной силе, которую она называет чудом. Но чудо не спасает от главного закона Леса: люди растут и умирают, а эльфы остаются детьми.

Когда Айша уходит навсегда, Нориэль впервые прикасается к собственной силе — и понимает, что готов развернуть вверх дном весь мир, лишь бы вырваться из золотой клетки вечности. Старейшина открывает ему правду: за пределами Леса мир, возможно, уже мёртв. Нориэль всё равно хочет уйти с рассветом.