Сюжет разворачивается вокруг событий, связанных с исчезновением демона из храма и попытками понять и контролировать происходящее. Главный герой, известный под именем Третий, оказывается вовлечён в сложную борьбу с силами, которые используют магию и руны, доступные лишь определённым существам. Он движется по ночному монастырю, сталкивается с охранниками и получает живое оружие — клинок по имени Лазарь, которое обладает своими особенностями и требует пробуждения с помощью крови героя. Взаимодействие с этим оружием постепенно становится важной частью борьбы с врагом.

Третий действует в условиях повышенной опасности и секретности, окружающие события напоминают о древних заговорах и тайнах, связанных с магическими храмами и демонами. Он сталкивается с демоном, который умеет быстро использовать руны и обладает мощной защитой, а подручные архимагистра помогают ему ориентироваться в непростом мире магии и интриг. События развиваются на фоне борьбы между разными силами, в которой понятия добра и зла не всегда ясны. Главный герой получает задачи, связанные с обследованием храмов и поиском демона, при этом сталкиваясь с препятствиями как внешними, так и внутренними....