Бывший сторож кладбища, ныне — Морской Хранитель в теле громадного зелёного моржа, тащит по океану плот со спасёнными от пиратов беженцами. Алхимик, как его теперь зовут, освоил магию огня и воды, но проклятие богини Безымянной лишило его человеческого облика и разлучило с лучшими друзьями — тремя А, с которыми когда-то вместе выгонял сатанистов с кладбища. Чтобы вернуться к ним, он готов отказаться от девяти десятых божественной силы и стать почти смертным.

Однако обряд разделения сути — лишь первый шаг: кровавый компас укажет направление, но путь лежит через земли, где гражданская война, демоны и пираты уничтожили всё живое, а архидемон Окреш ведёт со светом смертельную партию. Алхимик не знает, выжили ли друзья, и каждый день без них — день, когда он рискует остаться навсегда одиноким монстром среди чужих людей.