Грохх, некогда крепкий город-цитадель на границе империи, оказывается захвачен врагом. Император получает известие об этом событии, что меняет политическую и военную обстановку в стране. В это время несколько главных персонажей находятся в пути и сталкиваются с возникающими трудностями: один из них, паладин Ганс, сопровождает бессмертного Энши и мальчика Дерека, путешествуя через лес и пытаясь понять суть магии и опасности, нависшей над ними. Энши, обладающий знаниями о магии и артефактах, объясняет Дереку особенности стихии и показывает, что для эффективного общения с магией нужны особые условия, описывая различия между сказочной и реальной магией.

Одновременно Рик ищет возможности найти работу в столице и избегает внимания стражи, тщательно продумывая легенду, чтобы сохранить безопасность и достичь своих целей. В пути персонажи сталкиваются с тенями и угрозами, которые усиливаются по мере приближения к разгадке происходящих событий. Энши демонстрирует умение обращаться с магией, но для продолжения действий необходимо снять печать и открыть врата, что сопровождается напряжением и внутренними переживаниями, главным образом у Дерека....