В центре повествования находится молодой человек, который управляет санаторием «Летящая ласточка», где стремится привести в порядок тело и здоровье нескольких аристократок, включая молодую княжну Милиссу. Он живёт в мире, где сосуществуют люди и представители расы драконов, обладающие особенными способностями и культурой. Его задача — подготовить девушек к сезону в столице, где они должны найти подходящих женихов. Работая с санаторием, герой сталкивается с необходимостью поддерживать деловые отношения, продвигая свою деятельность и обеспечивая стабильность предприятия.

Порядок нарушается появлением наследника Повелителя драконов и его побратимов, которые прилетают с приглашениями для девушек на сезон во дворце. Это становится причиной повышенного интереса со стороны местных жителей и фанаток, что осложняет проведение расследования и организацию работы санатория. Одновременно герой вынужден скрывать свои подозрения относительно настоящей личности одной из девушек — Элисы, которая кажется ему не совсем той, за кого себя выдает. Он стремится разобраться в этой ситуации, но сохраняет молчание, не желая, чтобы окружающие знали о его сомнениях....