В мире, где царит угроза, исходящая от некроманта Кощея и его армии оживших мертвецов, человеческие княжества остаются разрозненными и беззащитными. Зло с Колючих островов разрушает все живое, усиливаясь с каждым днём. Лишь немногие решились объединиться для противостояния, среди них были княжества Лесное и Двуречное. Главный герой — Годогост из рода Градимира Ключника, маг-самоучка, задача которого состоит в том, чтобы убедить мудрых альвов выступить против наступающей угрозы, несмотря на собственные сомнения и неуверенность в том, когда и где откроется портал, способный помочь в борьбе.

Параллельно развивается история Ильи, молодого парня, который сбежал из интерната и теперь оказывается втянутым в события, связанные с опасным миром пилигримов, нежити и боевых действий. Он сталкивается с новыми обстоятельствами, узнаёт о губительной силе некроманта и испытывает страх перед мёртвыми, вернувшимися к жизни. Вместе с Годогостом и Ясминой, девушкой из разрушенного мира, Илья оказывается в ситуации, где каждый шаг сопряжён с опасностью. Они исследуют оккупированные территории, сталкиваются с мёртвеца­ми, чёрными чарами и пилигримами, пытаясь понять, как действовать дальше....