Существование главного героя меняется под воздействием демонической силы, которая постепенно начинает проявляться и угрожает его человеческому облику. Он вынужден скрывать свои изменения и сохранять власть, несмотря на внутренние трансформации и приближающееся ослабление магической печати, удерживающей его в человеческом теле. Вокруг него формируется новое королевство, где старую знать заменяют темные колдуны, а главной задачей героя становится удержание власти и построение стабильной системы управления в условиях постоянной внутренней борьбы с собственной природой.

Главный герой имеет ученика по имени Ирзан, которого он обучает владению демоническими рунами и магией. Ирзан постепенно овладевает сложными знаниями и принимает на себя роль советника, одновременно помогая в укреплении государства. Однако отношения между ними осложняются внутренними разногласиями и взаимным недоверием. Герою предстоит отпустить привязанность к миру простых смертных и принять свою тёмную сущность, что усложняет личные и политические задачи....