Сюжет начинается с ситуации, в которой пространства между мирами становятся нестабильными, открывая своего рода «форточки», через которые проникают люди с необычными способностями. Эти особенные личности, обладающие разными странностями — от управления водой до необычной прочности кожи — вызывают подозрение и тревогу у обитателей мира, именуемого Порогом. Главный герой Михаил сталкивается с двумя мужчинами, Сёмой и Эдом, которые оказываются членами специального отряда, прибывшего на Порог с определёнными целями, хотя точно и не поясняют свои намерения. Они действуют в условиях неопределённости, подвергаясь воздействию временных и пространственных искажений, что затрудняет понимание хода времени и возраста.

Михаил, обладающий видениями и военным опытом, становится центральной фигурой в выстраивании взаимодействия с новичками. Его умения управления оружием и командования большим числом людей делают его потенциальным лидером в сложившейся ситуации. Разговоры с Сёмой и Эдом раскрывают, что их миссия связана с защитой мира от предполагаемого вторжения странных и одарённых личностей, а также с поиском пути назад или предотвращением угрозы для Земли. Их присутствие сопровождается информацией о непонятных инцидентах, исчезновениях людей и событиях, нарушающих известные физические законы....