Кагори Юкио прибыл в поместье чужого клана как беженец, а оказался в центре чужой страшной тайны. Кто-то вытащил детей из инициации прямо из Тотма — плана мёртвых, откуда не возвращаются живыми. Подростки не помнят ничего, артефакты сгорели дотла, а след ведёт вглубь клановых интриг, где каждый хранит свои клыки за улыбкой. Юкио сам недавно пережил смерть прежней жизни: инициация стёрла Андрея Юсупова, оставив лишь пустоту и чужое имя.

Теперь старик Сейджин, чьи методы учат убивать или выживать, взялся выковать из него воина. Но клан кицунэ не прощает слабости, а его глава Кагори Мию уже обозначила Юкио наследником — мишенью для всех, кто ждёт промаха. Между уроками контроля праны, ночными кошмарами Ракши и чужими взглядами в спину Юкио должен разобраться, кто охотится на детей кланов, пока охотник не пришёл за ним самим. Ведь тот, кто вытаскивает души из Тотма, явно готовится к чему-то большему — и время работает не на живых.