Элина — дочь верховной ведьмы, но наследовать трон сестры ей не хочется. Когда ночная вылазка за лекарственным растением оборачивается встречей с Амадеем — наследником рода дроу, чья ненависть к ведьмам впитана с молоком матери, — девушка заключает с ним опасную сделку на крови: спрячься до рассвета — сохранишь свободу. Проиграй — станешь его добычей.

Она побеждает, но дроу находит лазейку в договоре и требует священного союза, угрожая войной между народами. Чтобы избежать брака с врагом, Элине предстоит усыпить свою магию и поступить в академию драконов под чужим именем — став первой ведьмой в стенах, где её вид ненавидят. Однако зелье готовится не по правилам, а обворованная и беззащитная она уже опаздывает на зачисление в городе, полном чужаков.